משיכת כספי נפטר מקרן השתלמות, על-ידי מוטב או יורש

​לטופס הבקשה יש לצרף:

• תעודת פטירה
  
• צו ירושה / צוואה וצו קיום צוואה
• צילום צ'ק או אישור על ניהול חשבון של הזכאי, הכולל מספר תעודת זהות, חתימה וחותמת הבנק
• צילום תעודת זהות עדכנית של כל זכאי. אם יש לך תעודה ביומטרית, יש לצרף צילום של שני הצדדים

חשבונות עם סכומים נמוכים

במקרה של משיכת כספים ללא צו ירושה, יש להציג חתימה של מגיש הבקשה על כתב שיפוי, הכולל את הפרטים הבאים:

• הצהרה כי ככל הידוע למגיש הבקשה, הוא היורש לפי דין של העמית
• התחייבות לשיפוי החברה המנהלת במידה והיא תחויב לשלם לגורם אחר את הכספים או את חלקם
• טופס בקשה לפדיון על-שם הנפטר בחתימת הזכאי (טופס נפרד לכל זכאי)

נדרשת חתימה של קרוביו של העמית שנפטר על כתב השיפוי. את החתימה יש לאמת מול עורך-דין או עובד חברת הראל.
יש להקפיד למלא את הטופס באופן מדויק ושלם.

• לאחר שנקבל ממך את כל המסמכים מלאים ותקינים, אנו נטפל בבקשתך תוך ארבעה ימי עסקים. 
•  אם נמצא ליקויים או פרטים / מסמכים חסרים בבקשתך, אנו נודיע לך על כך במכתב המפרט את החוסרים הדרושים להשלמת התהליך.
• יום העברת הטפסים אינו בא במניין הימים. כמו כן, אם מועד קבלת הכספים חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, התשלום יידחה ליום העסקים הרביעי באותו החודש.