>

פתיחת תיק השקעות

​​​הראל פיננסים ניהול השקעות מקבוצת הראל מתמחה בניהול תיקי השקעות של לקוחות פרטיים ותאגידים, תוך מתן מענה והתאמת מבנה ההשקעות לצרכים האישיים של כל לקוח, לאופיו, לטווח ההשקעה ולמטרות החיסכון שלו, כל זאת תוך שמירה על מקצועיות, אמינות ושירות אישי ברמה הגבוהה ביותר.

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף

תיק השקעות מיועד ללקוחות פרטיים, לחברות ולתאגידים, בעלי כסף פנוי להשקעה בסכום של למעלה מ- 300,000 ₪, המעוניינים ליהנות מליווי ומהכוונה פיננסיים של המומחים להשקעות בהראל.

לכל שירותי ניהול תיקי השקעות בהראל 

תהליך פתיחת תיק השקעות בהראל כולל את השלבים הבאים:

  1. פגישה אישית עם נציג החברה - בה יבוצע הליך אפיון צרכים, תיקבע מדיניות ההשקעה ותתבצע חתימה על חוזה.
  2. פתיחת חשבון חדש בבנק - יש לפתוח חשבון ני"ע בנוסף לחשבון עו"ש. החשבון ייפתח בסניף בנק לבחירת הלקוח, תוך מתן ייפוי כוח להראל פיננסים ניהול השקעות.
  3. העברת סכום ההשקעה או נייר ערך, אותו הלקוח ייעד להשקעה לחשבון החדש.
  4. תחילת פעילות בית ההשקעות בתיק.

 

לפתיחת תיק השקעות - אנא מלא את פרטיך האישיים בטופס יצירת הקשר ואנו נחזור אליך בהקדם.

צור קשר

פתיחת תיק השקעות החל מ-300,000 ש"ח ומעלה.

*
השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.
CAPTCHA
טען מחדשהשמע את התווים הנראים בתמונה
 
שנבדוק יחד?