למה ניהול תיק השקעות?
ניהול השקעות מקצועי הוא פתרון אופטימלי לניהול יתרות הנזילות של תאגידים וחברות, שכן הוא מאפשר להשקיע את הכסף באפיקים מניבי תשואה וזאת מבלי להתחייב לנעול אותו לתקופה ממושכת, כפי שנדרש בפיקדון הבנקאי. בניגוד למשקיע פרטי, רוב מוצרי ההשקעה אינם מותאמים לחברות, כך שניהול תיק השקעות הוא חלופה מיטבית.
למי מיועד המסלול?
מערך חברות ותאגידים של הראל הוקמה על- מנת לענות בצורה הפרטנית והטובה ביותר על הצרכים הייחודיים והמיוחדים של כל חברה.
מחלקה זו מתמחה בניהול השקעות ועודפי מזומנים של חברות, גופים מוסדיים, מלכ"רים, עיריות, עמותות, מוסדות להשכלה
גבוהה, קיבוצים ועוד. הטיפול בהשקעות אלו נעשה בדסק עסקי נפרד. המחלקה מאופיינת בניהול השקעות מקצועי, המעניק לך את כל
יתרונות ניהול ההשקעות בחברה, לאחר ניתוח פרטני של חשיפות התאגיד, התחייבויותיו, אופק ההשקעה ומגבלות, דרישותיו
ואופי פעילותו.
מי מנהל את התיק?
כל תאגיד או חברה יטופלו על-ידי:
- מנהל השקעות ייעודי, המשתתף בכל הפורומים הרלוונטיים וועדות ההשקעה בבית ההשקעות.
- מנהל קשרי לקוחות, המתמחה במתן שירות לכל סוגי הלקוחות שאינם פרטיים. המנהל יעמוד לרשותך באופן שוטף במתן מידע
ומענה.
מה כולל השירות?
מעטפת השירות כוללת פגישות תקופתיות והשתתפות בכל ועדות השקעה, ובנוסף:
- ניתוח השפעות אירועי מקרו על התיק
- ניתוח שינויים המבוצעים בתיק
- מתן דוחות שוטפים בהתאם לדרישות רגולטוריות או לדרישות התאגיד
- חדר מסחר ייעודי
- עבודה בשקיפות מלאה ובזמינות גבוהה
ניהול ההשקעות
ניהול ההשקעות המוצע על ידי מערך החברות והתאגידים מאפשר ניהול מותאם אישית בהתאם לדרישות ועדת ההשקעות של החברה או התאגיד וכן ניהול בהתאם לקריטריונים של חוזר מנכ"ל לניהול השקעות. ניהול ההשקעות מאפשר גם ניהול יתרות נזילות הנקובות בדולר או ביורו, בחשבונות המנוהלים בבנקים בישראל או מחוץ לישראל, בבנקים וברוקרים שעימם יש להראל פיננסים הסכמים. בנוסף ובהתאם למדיניות התאגיד, ניתן לשלב יחד עם תיק ההשקעות גם חשיפה להשקעות אלטרנטיביות ומוצרים מיוחדים כמו פיקדונות סחירים.
פרטי התקשרות
החילזון 12, רמת גן
תאגידים 7546109 -03
liorne@harel-finance.co.il
שעות פעילות: א'-ה', 8:30-17:00
