ניהול תיקי השקעות ללקוחות פלטינום

יחידת הפלטינום של הראל

מאז ומעולם האמנו בהראל פיננסים שלקוחות בעלי עושר פיננסי ראויים לטיפול נפרד, אישי ויצירתי, שעומד בסטנדרטים בינלאומיים. לכן הקמנו יחידה נפרדת שתפקידה לשרת בדיוק לקוחות שכאלו. היחידה מטפלת בלקוחות גדולים, שמנהלים תיק בהיקף של מיליוני שקלים.

יחידת הפלטינום מורכבת מצוות מומחי השקעות מקצוענים ובעלי ניסיון רב בשוק ההון. הצוות בונה פתרונות השקעה מותאמים אישית לדרישות הלקוח ולטעמיו.
בניית תיק ההשקעות נעשית תוך ראייה מקיפה ומקצועית תוך דגש על צרכיו הפיננסים של הלקוח ומכלול הנכסים בארץ ובעולם.
תיק ההשקעות של לקוח פלטינום וניהולו מתבססים על ועדת ההשקעות ייעודית ליחידה ועל המלצות מחלקת המחקר בהראל פיננסים, שהינה מהגדולות ומהמנוסות בשוק ההון.
שילוב הידע של מחלקות המחקר והאנליזה עם הצוות המיומן של ועדת ההשקעות הייעודית של יחידת הפלטינום, מאפשר לנו להעניק ללקוחותינו ניהול השקעות מקצועי, אישי וחם.