מינוי מוטבים בקופת גמל

לפני הגשת הבקשה, אנא ודא כי ברשותך המסמכים הבאים:

• טופס הודעה על עדכון מוטבים - בטופס זה תתבקש למלא פרטים אודות כל מוטב: שם מלא, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, כתובת, רמת קרבה וחלקו היחסי בכספים.

• טופס עדכון המוטבים צריך לכלול מספר חשבון בקופת הגמל/קרן ההשתלמות כפי שמופיע בדוח השנתי/רבעוני.

• מומלץ לבחור באחת האפשרויות בטופס עדכון המוטבים לעניין האופן שבו יחולק חלקו של מי מהמוטבים במקרה שילך לעולמו בעודך בחיים.

• צילום תעודת הזהות שלך (כולל ספח).

את טופס ההודעה עליך להעביר בצירוף צילום תעודת הזהות שלך, באחת מן הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך- אם טופס עדכון המוטבים נחתם על ידך ואומת על ידי בעל רישיון בצירוף הצהרה של בעל הרישיון לפיה הטופס נחתם בפניו וזוהית על ידו  אין צורך לקבל מסמך מקור.

באמצעות הדואר, לכתובת: הראל פנסיה וגמל בע"מ, אבא הלל 3, רמת גן, ת"ד 1951, מיקוד 5211802 – חובה להעביר מסמך מקור .

באמצעות מסירה אישית למשרדי הראל, בכתובת: בית הראל, אבא הלל 3, רמת גן. חובה להעביר מסמך מקור.

באפשרותך להתעדכן במועד מינוי המוטבים האחרון במסגרת הדיווחים התקופתיים.