>

הראל השתלמות - עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

​​​אחד ממסלולי ההשקעה העומדים לבחירה בהראל קרן השתלמות.

נכסי המסלול יעקבו באמצעות מכשירי עוקבי מדד ובשיעור שלא יפחת מ-75%,  אחר מדדי אג"ח קונצרני ומדדי אג"ח ממשלתי ולכל הפחות אחר שלושה מדדים כאמור. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.

תשואות מסלול השתלמות עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) (15299) לתשואות כל המסלולים

  • - תשואה מתחילת שנת
  • - תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
  • - תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
  • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
  • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

  • ​למי מיועד המסלול?

    אפיק השקעה המיועד למשקיעים המעוניינים שנכסי המסלול יעקבו אחר מדדי אג"ח ומניות עד 25%.​

    עיקרי מסלול השקעה           

    נכסי המסלול יעקבו באמצעות מכשירי עוקבי מדד ובשיעור שלא יפחת מ-75%,  אחר מדדי אג"ח קונצרני ומדדי אג"ח ממשלתי ולכל הפחות אחר שלושה מדדים כאמור. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
    שיעור החשיפה הכולל במסלול לא יעלה על 100% מנכסי המסלול. 

    *אין באמור כדי להוות ייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ השקעות אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.

    *יובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין והוראות התקנון יגברו האחרונות.       

    *מדיניות ההשקעה המלאה מופיעה בתקנוני הקופות.

    *מטרת המסלול הינה להשיג תשואה דומה לתשואת המדדים ואין באמור כדי להוות התחייבות להשגת תשואה כלשהי לאורך זמן.

כלים נוספים

לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה