>

הראל השתלמות - עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

​​​אחד ממסלולי ההשקעה העומדים לבחירה בהראל קרן השתלמות.

נכסי המסלול יעקבו באמצעות מכשירי עוקבי מדד ובשיעור שלא יפחת מ-75%,  אחר מדדי אג"ח קונצרני ומדדי אג"ח ממשלתי ולכל הפחות אחר שלושה מדדים כאמור. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.

תשואות מסלול השתלמות עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) (15299) (נכון לתאריך 30/11/2024) לתשואות כל המסלולים

  • - תשואה מתחילת שנת 2024
  • - תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
  • - תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
  • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
  • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

  • ​למי מיועד המסלול?

    אפיק השקעה המיועד למשקיעים המעוניינים שנכסי המסלול יעקבו אחר מדדי אג"ח ומניות עד 25%.​

    עיקרי מסלול השקעה           

    נכסי המסלול יעקבו באמצעות מכשירי עוקבי מדד ובשיעור שלא יפחת מ-75%,  אחר מדדי אג"ח קונצרני ומדדי אג"ח ממשלתי ולכל הפחות אחר שלושה מדדים כאמור. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
    שיעור החשיפה הכולל במסלול לא יעלה על 100% מנכסי המסלול. 

    *אין באמור כדי להוות ייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ השקעות אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.

    *יובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין והוראות התקנון יגברו האחרונות.    *המסלול עשוי להיות מושפע גם משער המטבע. מטרת המסלול הינה להשיג תשואה דומה לתשואת המדדים ואין באמור כדי להוות התחייבות להשגת תשואה כלשהי לאורך זמן. המדיניות המלאה והמעודכנת של מסלולי ההשקעה מופיעה בנספח מסלולי השקעה. 

כלים נוספים